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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👠💌，市场可能会呈现指数突破上行🍋🥿，科技非银等进攻性板块占优的格局💗😡。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👘👿🍒💞🍍，使得即将到来的中报业绩期🧅，在科技、消费😈🤬、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💘🥬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍅。尽管高频数据显示出口下半年承压🎒，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🩲🍈🎒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💛💌🥑💘。上半年🎒🥾，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩱，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥭👚，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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在货币(bi)政策基调上，2025年第二季度例会延续了“适度(du)宽松(song)”的提法。在下阶段货币政策主要思路方面，相较于2025年第(di)一季度例会“根据国内外经济金融形(xing)势和金融市场运行情况，择机降准降息”的(de)提法，2025年第二季度例(li)会删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施的力度(du)和节奏”的表述。

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至于有息负债的用途👛，和同行放一起，谁不是为“战略发展服务”？谁不是“多用在生产经营、产能扩张及项目建设上”？但问题是🤍👅，为何唯独至纯科技的有息负债占比畸高👝👙😡🥑🍆？

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德固特2025年一季报显示，公司一季(ji)度营业收入为1.25亿元，同(tong)比下降31.19%；归(gui)母净利润为2367.3万元，同比下降53.24%。

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1、富国银行首席经济学家Jay Bryson及其团队在客户报告中写道：“我们预计招聘放缓的趋势将继续🎒🍉💘。由于不确定性仍然较高、货币政策依然具有限制性🥾👢，以及联邦**持续实施的招聘冻结🧡👡，对新员工的需求仍较为低迷。”

2、据了解，中国(guo)稀土集团于2021年12月23日在江西省(sheng)赣州市成立，是由中国铝业(ye)集(ji)团有限公司、中国五矿集团(tuan)有限公司、赣州稀土集团有限公司所属稀土资产重组(zu)整合，并引入中国钢研科技集团有限(xian)公司、中(zhong)国有研科技集团有限公司两(liang)家科技型(xing)企(qi)业组建而成，是国务院(yuan)国有资产监督管理委员会直(zhi)接监管的股权(quan)多元化中央企业，被誉为国字(zi)号(hao)“稀土航母”。