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具体来看，饮(yin)料乳(ru)品(pin)受益于旺季消费(fei)回暖，生鲜(xian)乳价(jia)格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利(li)有(you)望触底回暖(nuan)；1-5月份农副(fu)食品加工生产端保持改善趋(qu)势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加(jia)力扩围(wei)，叠加“618”大额补贴，内需表现亮(liang)眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗(xi)彩四周滚动零售额同(tong)比中枢较一(yi)季(ji)度明显抬升，扫(sao)地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增(zeng)长，4、5月家具零售同比增速(su)均超(chao)20%，主要受益于国补政策提振(zhen)，智能卫浴、定制(zhi)衣柜等需求明显修复(fu)，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具(ju)出(chu)口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨(zhang)，4、5月份金银珠宝零售(shou)保持20%以上增速；文娱用(yong)品零售同(tong)比(bi)增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰(shi)品、美容护(hu)理部分领域增速有望改善 。

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1、29日，广州地铁10号线(xian)首通段和(he)12号线东段(duan)、西段正式开通初期运营，广州地铁城区“X”形对(dui)角线正式打通，地铁线网运营里程达到751.1公里。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🥔，更优的策略是低位布局🍉🤬，善用赔率思维💘🥬。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🤬👿、25/6/12为界🍍👙，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👙🧡🍅，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值😡🍏🍈，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍒🌽💕、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👘🍅🍒；而另一方面🍌🥥👝🥻🍄，资金脉冲加速💕💞🩳、股债息差性价比进一步降低后🍍🍇🥕，也需警惕银行板块的短期波动风险🩲🍅🤬。胜率方向🥑💛🎒，结合估值、拥挤度位置🍏，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👙，以及近期明显涨价的存储、小金属🍈。