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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🩱😈。具体来说👝👄，第一，从历史来看🥒🩲，近十年7月市场风格相对均衡🍒👝，大盘风格略占优🥥🥬。第二，外部流动性方面💝🥦，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩱👚🥦🤍，对短期市场或有扰动🥬🩰。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👡🎒👅，加力实施增量政策”👝，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍒🥕👿💛，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍓🍅，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍓🍏👘。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💌，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍋🩰💖。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👡🍉💕。结合中观景气🧅🍉、盈利能力🥭、筹码分布💝🥭💞🥦、估值🥭、交易🥕、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属👝、贵金属🥥、小金属）🥔👿、计算机等。赛道选择层面💞，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💋🍏👠、国产算力🧄🩱、非银金融、国防军工、创新药🍉。

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盈利(li)方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速(su)转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必需消费、中游设(she)备保(bao)持正增。细分领域中装备制(zhi)造业是(shi)盈利的主要拉(la)动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业(ye)企业盈利(li)、行业所处(chu)库存周期位(wei)置以及高频(pin)景(jing)气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域(yu)，半导体、光(guang)学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领(ling)域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替(ti)代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动(dong)化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振(zhen)、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品(pin)、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性(xing)或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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報(bào)告(gao)稱(chēng)，由于全毬(qiú)供應(yīng)增加，澳大利亞(yà)頭(tóu)號(hào)齣(chū)口商品鐵(tiě)鑛(kuàng)石以及液化天然氣(qì)的價(jià)格可能會(huì)(hui)迴(huí)落。鐵鑛石齣口收入可能從(cóng)今年的 1160 億(yì)澳(ao)元(yuan)降至明年的 1050 億澳元，2026-2027 財(cái)年將(jiāng)降(jiang)至 970 億澳元(yuan)。

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此外，中喜会计师事务(wu)所（以下简(jian)称“中(zhong)喜所”）在为(wei)华讯方舟提供鉴证业务时，执业未勤勉尽责，出具的《专(zhuan)项审核报告》存在(zai)虚假记载。证监会决定(ding)：责令中喜所改正违法行为，处以50万元(yuan)罚款(kuan)；给予签字会计师陈昱池、沈建平警(jing)告(gao)，并(bing)分别处(chu)以20万元罚款。

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