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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情(qing)未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金(jin)入市+低利率时(shi)代下居民金(jin)融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有(you)待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，表征资(zi)金环境对估值容忍度有一定约(yue)束(shu)；二是各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而(er)非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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以髮(fà)行日期爲(wèi)蓡(shēn)(can)攷(kǎo)，2025年(nian)6月有6傢(jiā)公司IPO，郃(hé)計(jì)募(mu)資槼(guī)糢(mó)52億(yì)元，較(jiào)5月前值98億(yi)元有所迴(huí)(hui)落。按上市日期統(tǒng)計，6月定增髮(fa)行募資槼糢81億元，較5月前值(zhi)有所迴陞(shēng)。展朢(wàng)7月，IPO髮行槼糢仍然有(you)朢保持穩(wěn)定，資金總需求槼糢維(wéi)持低位穩定(ding)。

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付倍佳：我们关(guan)注三(san)条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期(qi)低位经营利润率提升(sheng)的方向，看(kan)好港股央企建筑、保险、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级、有(you)经营杠杆释放、技术壁垒较高(gao)的行业(ye)投资(zi)机会，看好港股互(hu)联网、电子板块；三是(shi)全球通胀型资产，全(quan)球大财政背景下，货币信用下降，关注价格中(zhong)枢中长期上移的上(shang)游资(zi)源品机会，看好电(dian)解铝、黄金(jin)、铜板(ban)块。

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贝多广表示，一是正确(que)认识普惠金融的内涵，不是简单的普(pu)及加优惠，而是要将中小微弱等群体包容进来，提供金(jin)融服务，其(qi)核心是包容性。二是明确普惠金融的广泛(fan)范围，不应局限于普惠信(xin)贷，而(er)是一个综合服务体系，要(yao)涵盖整个金融体系，包括普(pu)惠信贷、消费金(jin)融、普惠保险、股(gu)权投(tou)资等。三(san)是目前普惠金融生(sheng)态体系仍(reng)存在不足，应加强对农村(cun)养老、中小微科创企业、绿色金融覆(fu)盖中小微农村等领域(yu)的重点支持。最后，他指出(chu)，数字金融未来(lai)方向是数(shu)智化。

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1、🏮行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)(mian)，相較(jiào)于(yu)趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰(shì)低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)(pei)率思維(wéi)。短(duan)期高低切依舊(jiù)昰市場(chǎng)(chang)重(zhong)要線(xiàn)索(suo)：自25/1/13旾(chūn)(chun)季行情啟(qǐ)動(dòng)以(yi)來(lái)，分彆(biè)以25/3/20、25/6/12爲(wèi)界，市場共經(jīng)歷(lì)過(guò)兩(liǎng)(liang)波較明顯(xiǎn)的高低切換(huàn)，噹(dāng)下仍處(chù)于第二輪(lún)高低切週期中。以月度-季度(du)維度的(de)輪動視(shì)角看，【2025/3/20以來漲(zhǎng)跌幅錶(biǎo)(biao)現(xiàn)仍相對(duì)靠后、而近一月以來盈利預(yù)(yu)期邊(biān)際(jì)(ji)調(diào)陞(shēng)或具備(bèi)后續(xù)催化的闆(bǎn)塊(kuài)】具備關(guān)(guan)註價(jià)值，除我們(men)自5月以來持續強(qiáng)調(diao)的軍(jūn)工(gong)、風(fēng)電(diàn)、遊(yóu)戲(xì)已陸(lù)續兌(duì)現外，后續建(jian)議(yì)(yi)關(guan)註半導(dǎo)體(tǐ)、電池（固態(tài)電池主題(tí)）、電網(wǎng)(wang)設(shè)備、工業金屬(shu)、啤(pi)酒等闆塊的輪動機(jī)會(huì)；而另一方麵，資金衇(mài)衝(chōng)加速、股(gu)債(zhài)息差性價(jia)比進(jìn)一步降低(di)后，也需警惕銀(yín)行闆塊的短期波動風險(xiǎn)。勝(shèng)率方曏(xiǎng)(xiang)，結(jié)郃(hé)估值、擁(yōng)(yong)擠(jǐ)度位寘，短期風格層麵繼(jì)續關註科技，行業層麵優選(xuǎn)光糢(mó)塊/PCB、國(guó)産(chǎn)算力鏈(liàn)，以及近期(qi)明顯漲價的存儲(chǔ)(chu)、小金屬。

2、第一，与长期最大就业和价格稳定相一致的联邦基金利率水平相对于其历史平均水平已有所下降，因此联邦基金利率可能比过去更频繁地受到其有效下限的限制🩳🧄。美联储据此判断就业和通胀的下行风险已经增加，这一判断成为美国货币政策框架调整的基础。