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李敏表示🤬💟😠👘，当前资本市场呈现一些新特点🩰，资本市场的主要功能由融资转变为重组，并购是解决内卷🍌🩳💛、实现融资、实现减持的重要手段，中国千亿上市公司无一不是伴随并购而产生的🩳。并购一定是基于长期主义，基于上市公司的能力圈范围，基于并购标的的竞争优势🍋🥭。

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展望7月💋🍏🤍，市场可能会呈现指数突破上行🍏，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👙💞🍎，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍌，在科技🥻🥬💕、消费🍆💖🍌🥕、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💖，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😡🍉🥒🍋，资产荒趋势依然存在👅😡🍓。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👘，进一步积累了今年的赚钱效应👛😈，这为指数后续突破上行💝、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💋💘，7月科技风格占优的可能性较大🥑🍆🩱。

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