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1、行业层面,展望7月份,中(zhong)报业绩预(yu)期是该阶段关注(zhu)的重点,工业企业盈利数据、行(xing)业(ye)所处库存周期位置以及高频(pin)景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供(gong)一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai):1) TMT领域,半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等(deng)领域受(shou)益于消费类景气(qi)边(bian)际回暖,算力租赁(lin)订单(dan)持(chi)续落地,半导体周期复苏(su)与国产替代加(jia)速,业绩有望(wang)改善;2)中游制造领域,部分领域景气度(du)有所回暖,中(zhong)报盈利或有改善,如(ru)汽车、光伏、自动化设备等;3)消费服务(wu)领域,受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**,有望延续两位数增长,其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美(mei)容(rong)护理等零售领域盈利有(you)望持续改善;此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化(hua)制品、氟化(hua)工(gong)等(deng)领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限,中报业绩有望边(bian)际改善。
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