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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🥻🤍，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍒，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松👛。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🧄🍇👠🥔。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍊🥝。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👞🥻😈🍋，融资资金净流入规模扩大👘👅🥿。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🥥👞😡👅🍓；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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“6月脉冲(chong)”在本(ben)周(zhou)集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期(qi)报告中(zhong)反复强调这(zhe)一点：自24年12月开始(shi)人民币汇率与万得全(quan)A走势在绝大多(duo)数时间内同步，汇率(lv)成为(wei)了决定大势的(de)主变量。结构上也同样沿(yan)着我们及近期(qi)提示的“弹性”+“位置(zhi)”的思路演绎：低(di)位高弹性行业如TMT、军工、电(dian)新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲(chong)行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐(le)观因(yin)素占优。

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