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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🌽，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍑🩳。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💋🌽🍒，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🤬，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👅、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👙、风电、游戏已陆续兑现外🤍🥝，后续建议关注半导体🥔🍑💗、电池（固态电池主题）🍆🥑😠、电网设备、工业金属🍇🍍🥥、啤酒等板块的轮动机会🥝🍅🩲🥑；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍋😈🧄🧄。胜率方向，结合估值🥥💖🥭💓、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技💋🧄，行业层面优选光模块/PCB🥿🍄、国产算力链💌👛👜👡，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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谈到(dao)收藏(cang)初衷，他并不避讳金钱与价值。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重。”但在收藏逻辑上，他将(jiang)自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线，要么是敕造，要么是收(shou)藏；一是文人(ren)路(lu)线，更偏书(shu)画(hua)——这些是中国艺术品的根脉。”

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1、从热点概念来看，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数、金融科技指数😡、数字货币指数🍎🍊🤬、跨境支付指数、财税数字化指数😠；表现最差的5大概念依次为油气开采指数、航运精选指数🌽🥦、天然气指数、白酒指数🥭💔、银行精选指数。

2、东兴证券指出🩲🍑🍏，我国化工行业景气有望底部回暖🧅💛，行业供需格局预期改善。2025年上半年🤬💌💝，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给、需求🥭、库存角度看🧡🧡😈😈，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下🍄💯，我国化工行业景气有底部回暖的迹象👙。