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2025-08-15 12:48:38 作者:叶嘉榕

東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū),我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)(wang)底部(bu)迴(huí)煗(nuǎn),行業(ye)供需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半年,化工品價(jià)格指(zhi)數(shù)小幅震盪(dàng)下行,化工行業(ye)仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段,但目前全毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)高位迴落,衕(tòng)時(shí),從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度(du)看,行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看,在行業供需格跼預期改善的揹(bēi)景下,我國化工(gong)行業景氣有底部迴煗的蹟(jī)象(xiang)。

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3、关于巴西乙醇汽油(you)掺混提升问题。巴西(xi)批准自8月1日起,无水乙醇(chun)在汽油中的掺混比例(li)从27%提(ti)升至30%。 24/25榨(zha)季巴(ba)西中南部乙醇产量357亿升,其中94%都(dou)在国内销(xiao)售,约337亿升。以ATR134测(ce)算,E27提升(sheng)至E30, 假设巴西汽油需求量(liang)不变,将新(xin)增10亿升左右乙醇需求,如考虑汽油需求(qiu)增速问题,那么乙醇需求增量将在(zai) 10-15亿升左右(you)。假(jia)设全部由甘蔗制成,且甘蔗质量没有明显提升,将(jiang)需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量,对 应糖的量约为130万吨-200万吨。实际情况是巴(ba)西目前约有1/3的乙醇来自于玉米,那么对应的糖的(de)量大约为 90-140万吨左右。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著,丰产(chan)周期下甘(gan)蔗(zhe)产量增加完全可以满(man)足 乙醇增量需求,未来掺混比例持(chi)续提升,对于巴西甘蔗、玉米需求(qiu)将变得更(geng)为刚性。

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