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综合(he)盈利、行业景气(qi)和交易等(deng)维度，7月份行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医(yi)药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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往后去看，7月将公布的(de)6月就业(ye)和通胀(zhang)数(shu)据很关键，将直接影响市场(chang)对美联储7月的降(jiang)息预(yu)期(qi)（7月30日），或许关(guan)税政策的影响将会(hui)有所(suo)显现。目前市场对7月的降息预期(qi)不是很(hen)高，所以可能还是要边(bian)走边看(kan)。如果通胀超预期上行，则(ze)可能使得降息预期推迟，导致(zhi)美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期(qi)，则可(ke)能使得降息预(yu)期进一步提升，从而引致(zhi)美债收益率下(xia)行。需要关(guan)注7月降息(xi)预期变化对市场的扰动。

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2、需求：光伏抢装带领晶硅需(xu)求集中前置，但降库(ku)存导致向上传导不佳，有机硅抢出口成为主(zhu)增量。上半(ban)年国内工业硅消费测算量92.9万吨，同(tong)比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%，测算工业(ye)硅用量(liang)约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金(jin)产量740.5万吨，同比增长16.7%，预计上半年(nian)铝合金产量885万吨，其中耗硅测算(suan)量(liang)约35.4万吨。1-5月工业硅净出口26.7万吨，同(tong)比下滑8.55%。

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2、金宇澄选择在他的画室里接受我们的采访，这里放着他这些年的几幅大尺寸作品。《繁花》出版之后🤍😻，大家发现老金渐渐成了文学活动的“失踪者”，反而出现在不少绘画活动的场合。“我忙着画画嘛”，他说道。