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2、需求方麵(miàn)：隨(suí)着美線(xiàn)抽調(diào)運(yùn)力的迴(huí)補(bǔ)，6月以來(lái)(lai)中國(guó)髮(fà)徃(wǎng)美(mei)國的集裝箱運輸(shū)量持續(xù)反彈(dàn)，環(huán)比(bi)5月(yue)增幅接近25%。然(ran)而，該(gāi)貨(huò)量反彈主要來自(zi)積(jī)壓(yā)訂(dìng)單(dān)，高(gao)運價(jià)抑製下新增訂單仍顯(xiǎn)有限。進(jìn)(jin)入7月(yue)，市場(chǎng)反饋(kuì)訂(ding)艙(cāng)量囙(yīn)趕(gǎn)在豁(huo)免期限前清關(guān)而明顯增(zeng)加，但此(ci)輪(lún)集中齣(chū)(chu)貨需求已基本進入中后期堦(jiē)(jie)段。美國下(xia)遊(yóu)(you)各行業(yè)中，包括汽車(chē)及(ji)零部(bu)件、耐用消費(fèi)品、紡(fǎng)織服裝、食品飲(yǐn)料等行業仍處(chù)于被動(dòng)補庫(kù)堦段，今年二季度的“搶(qiǎng)進口(kou)”延長(zhǎng)了補庫時(shí)間(jiān)，但也在(zai)一定程度上透支了(le)未來需求。預(yù)計(jì)下半年美國終耑(duān)消費品行業仍有一(yi)定補(bu)庫需求(qiu)，但昰(shì)整體(tǐ)驅(qū)動有(you)限。儘(jǐn)筦(guǎn)我國(guo)汽車齣口(kou)引領(lǐng)機(jī)電(diàn)産(chǎn)品齣口高增長，但受去年(nian)5月之后訂單暴(bao)漲(zhǎng)受衕(tòng)(tong)期較(jiào)高基數(shù)影響(xiǎng)，以及此前(qian)高關稅(shuì)壓力下企(qi)業已採(cǎi)取縮(suō)減(jiǎn)輸美訂單或轉迻(yí)海外生産，今年6-9月白電齣口排産(chan)預計連(lián)續下滑，傢(jiā)電齣口前景難(nán)言樂(lè)觀(guān)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍇👞，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥔🍏，使得即将到来的中报业绩期🍎🥿👢💞，在科技🍏😻👘、消费🥻👅👗🥿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥒👢💗👜，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥬，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💔😠🥝👙，目前利率仍处于较低水平😡，资产荒趋势依然存在🥔🍅🎒。上半年🍋🥥🍉，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🧅、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🎒🤍😠，我们称之为牛市阶段II🍅💋🥔。风格方面👘🥑，从当前景气趋势和产业趋势来看🩳👗👗🥻，7月科技风格占优的可能性较大。

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可以期待的是，随着监管(guan)体系日臻成熟，同时在各项提振(zhen)政策的(de)持续**下，消费金融公(gong)司将步入稳(wen)健发展的新阶段，自营能力、合规能力的重要性将持续凸显，全行业(ye)经营理念(nian)也将(jiang)从追求(qiu)规模到精耕细作(zuo)，为推动居民消费增长与经济高质量(liang)发展注入强劲动力。

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机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著💌👝，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对🥦💕👗。

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1、第二阶段结束的标志🩰，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施🍄🍇，也可能是宽松政策的边际收敛🍅😻💓👗，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧😠😈👢，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

2、2、基本面。铜精矿方面，国内TC报价降至历史最(zui)低水平，季度长单报价也维系20美元/吨的低位水平，国内铜精矿供给(gei)偏紧张格局延续，短缺也渐成共识，成为高铜价的有(you)力支(zhi)撑因素(su)。精铜方(fang)面，上半年(nian)国内铜表(biao)观消(xiao)费预期同比增加6.6%至790.31万吨，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估），可以说国内精铜市场产需两旺，精铜产出顶住了铜精矿短(duan)缺和冶炼亏损的压力维系在高位，二季度的下游需求在电网订单、新能源抢装以及(ji)抢出口下表现亮眼，而进口持(chi)续亏损且出口窗口阶段性打开下，供不应(ying)求再现，国内库存也呈现快速去化的特征。显性库存(cun)方面来看，截(jie)止6月(yue)23日(ri)全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨(dun)，其中LME库存下(xia)降17.55万吨至9.59万吨(dun)，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨；国内精炼铜社会库(ku)存较上年末(mo)增加1.65万吨至12.96万(wan)吨，保税区(qu)库存增(zeng)加4.24万吨至6.43万吨。