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🏮 后续如何演绎👘😡🌽？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥝，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🩰🌽🍌，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍍🥝🧄；二是各方增量资金尚未形成明显合力🍅👛💯，更多采取观望👡👙🍅、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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本次收購(gòu)后，省工控集糰(tuán)間(jiān)接擁(yōng)有公司58.15%股份的權(quán)(quan)益，成(cheng)爲(wèi)公司的間接控股股東(dōng)(dong)。本次無(wú)償(cháng)劃(huà)轉的實(shí)施不會(huì)導(dǎo)緻(zhi)公(gong)司控(kong)股股東咊(hé)實際(jì)(ji)控製人髮(fà)生變(biàn)化，公司的(de)控股股東仍爲三(san)鋼(gāng)集糰，實(shi)際(ji)控製人仍爲福建省國(guó)資(zi)委(wei)。

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当前市场对于波(bo)动率和波动率交易的理解(jie)仍(reng)有欠缺。波动率新低本身并不代(dai)表市场必然的涨/跌(die)，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还(hai)是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向(xiang)因素催化下波动率回归交易(yi)的(de)结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言(yan)，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回(hui)到逻辑驱(qu)动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元(yuan)周期下A股(gu)市场成长(zhang)风格的坚定把握。

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从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥾，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。

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1、行(xing)业(ye)表(biao)现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外(wai)综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域(yu)。综(zong)合(he)以上，行业配置方面重点围绕传(chuan)统产(chan)能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局(ju)，行业推荐(jian)重点关注：汽(qi)车、有(you)色金属、国防军(jun)工(gong)、商贸零售、美容护理、化学制药等”

2、构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度🥦👜🥬👢。具体来说💝🍋🤬🥔，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量🥦💖🩳。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差🍍，如果抱团基金组合的截面收益标准差小💓🍓👡🍇，说明抱团基金表现趋同🍆，抱团程度高，反之表示抱团正在瓦解💖。