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2、进入7月后，综合(he)业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易(yi)热度，我们认为7月(yue)市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第(di)一，从(cong)历史来看，近(jin)十年7月(yue)市场(chang)风格相对均衡，大盘(pan)风格略占(zhan)优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对(dui)短期市(shi)场或(huo)有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月(yue)政(zheng)治(zhi)局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如(ru)下：