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配置方面，短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题👘👘💛💟、国防军工是弹性较高的方向🍋🩱🥿🥥。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势😠👙🍉👜，待短期市场关注度回落后👚🥑，仍是配置机会👗🥿。

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懂市场(chang)这(zhe)个说法不严谨。市场长期是“称重机(ji)”，短期是“投(tou)票器”。搞(gao)懂这两点的区别很重要。多数人花太(tai)多时间和心思在(zai)搞懂“投票器”上了。（2022-03-05）

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“我认(ren)为这(zhe)反(fan)映出两点：第一，这(zhe)证实了 Llama 模型举步维艰；第二，这也表明扎(zha)克伯格对(dui)此并不满意(yi)。” 深水资产管理公司管理合伙人吉恩・蒙斯特告诉雅虎(hu)财经(jing)。

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“总体情况是🤍💕，我们将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会越来越浓🍏👘，同时政策的不确定性也会带来更多‘迷雾’，” 达科说，并补充道，这种组合 “对于任何想要规划未来几年的人来说都不是理想情况”🍉👡。

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1、东(dong)兴证券指出，我国化工行业景(jing)气有望底部回暖(nuan)，行业供需(xu)格(ge)局预期改(gai)善(shan)。2025年上半年，化工品(pin)价格指数(shu)小幅震荡(dang)下行，化工行业仍(reng)处于低景气阶段，但目(mu)前全球能(neng)源类成本已从高位回落(luo)，同时，从供给、需求、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来(lai)看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部(bu)回暖的迹象。

2、在上个月的月度观点报告中👄，我们写道“展望6月💖👙🥿🍅，市场可能会呈现指数震荡蓄力🎒，大盘、质量类指数相对占优的格局💖🥑🩲🥾。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现👗。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势🤍💗🎒🍊，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬💖😻，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整👙🍄🥥，后随地缘缓和🍋，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优🎒，科技龙指数表现较好。