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5月以來(lái)股指基(ji)差(cha)貼(tiē)水(shui)幅度較(jiào)大，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)主要(yao)與(yǔ)指數(shù)成分股進(jìn)入分紅(hóng)季相關(guān)。大盤(pán)指數期貨(huò)基(ji)差提齣(chū)分紅影響(xiǎng)后基本(ben)處(chù)于平(ping)水狀態(tài)。各(ge)指數非主力郃(hé)(he)約(yuē)包(bao)含分(fen)紅影響下基差貼水年化處于週期高位。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级👙🥬🩲🩱。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型💖🍒🍎、AI云原生🍅🥭、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间😈，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🍈🩱👙🍅🥻，同时显著降低成本🍑🍌；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🩲，且具备突出的价格优势💯。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用💔，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🥥、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新👅。

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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北(bei)證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要(yao)寬(kuān)(kuan)基指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)(mian)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)(qu)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)(jin)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指(zhi)期貨(huò)基差方(fang)麵，本週(zhou)各(ge)大股指期(qi)貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年(nian)化(hua)）均有減(jiǎn)小。資金麵方(fang)麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)(chuang)闆(bǎn)、中小盤(pán)(pan)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

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展望后市，上证在突(tu)破前期(qi)高(gao)点(dian)3439点(dian)以后，目标已经直指去年11月的高点3509点(dian)，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬(xun)。需要指出(chu)的是，作为本轮行情的“棋眼”，证(zheng)券公司指(zhi)数目前仅收(shou)复去年(nian)11月以(yi)来跌幅的近40%，后续仍(reng)有上攻空间(jian)；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒(mei)、电子、电新等科技成长板块都有望(wang)获得相应做多机会。配(pei)置方面，我们建议：不“恐高(gao)”，继续持有当前中线(xian)仓位(wei)，并在途中调整中(zhong)以日线模式适当增配。

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1、6月美联储降息预期有所升温💕🤍🍎，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升🥒🤬， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

2、江苏振泽律师事务所合伙人张云律师表示，锦盛新材遭证监会立案🍇💕🤬，投资者或可索赔🍈。暂定：于2025年6月27日之前买入锦盛新材，且在2025年6月28日之后卖出或持有锦盛新材的亏损投资者符合索赔条件。（锦盛新材**入口）