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热门的罗斯计(ji)划：许多(duo)劳动者似乎越来越重视退休税务规(gui)划。数据显示(shi)，18% 的参与者通(tong)过罗斯选项向他们的 401（k）计划缴费，这一比例创(chuang)下新高。劳动者需(xu)要为从工资中取出的这部(bu)分(fen)资金缴税，但一旦资金投入罗斯计划，其增值部分将(jiang)免税，且在退休时取出也无需缴税。

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从(cong)消费者(zhe)画像来看，毕马威数(shu)据(ju)显示商务及管理(li)人(ren)群依然为白酒的消费(fei)主力，占比(bi) 85.1%，而年轻人(ren)对高度白酒兴趣寥寥，几乎(hu)在白酒市场“隐(yin)身”。

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我们在中期策略报告中描(miao)述(shu)了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几(ji)次不同(tong)。对(dui)于权重指数的逻辑是(shi)消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义(yi)上的新常(chang)态，总需求增(zeng)速结(jie)束三年低迷和下行，进(jin)入增速稳定波动率降低的新时(shi)代，A股自由现金(jin)流收益率不断提升。而(er)2018年以(yi)来，在经济(ji)结构调整(zheng)和(he)资产荒的大背(bei)景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率(lv)相对无风险利率利差收(shou)敛，以及沪深300非金融建筑的自由现(xian)金流和SIRR相对无(wu)风险利率利差(cha)收敛下行对应的就是估值的(de)提升。据估(gu)算(suan)，沪深300指数(shu)总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量资金的正反(fan)馈机制(zhi)，不仅会对市(shi)场走势产生显著影(ying)响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票(piao)可能(neng)会估值修复(fu)和提升(sheng)空间更大，是重要的选股方向

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期(qi)的截止日(ri)，若未(wei)延期，部(bu)分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对(dui)等关税”暂缓期的概率较大。中美“对(dui)等关(guan)税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在(zai)谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可(ke)能存在反复

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1、那么此时，市(shi)场(chang)选(xuan)择的共性特征，就是在那个时(shi)代盈利增速相对较(jiao)高，同(tong)时还(hai)因为渗透率(lv)较低从而具有较大空(kong)间的行业和赛道。牛市阶段II，容(rong)易出现增(zeng)量资(zi)金的正反馈和(he)资金的“抱团”，资金正(zheng)反馈和抱团(tuan)的方向一定是(shi)当时空间相对最大，成长性最好，不(bu)容易受(shou)到估值(zhi)约束的行业，也就是(shi)说，就算估值因为(wei)资金行为出现一定(ding)程度的泡沫化是“可以(yi)理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市(shi)场往往会选择当时的主(zhu)线或者赛道进行投资。

2、清越科(ke)技在2024年年报中披(pi)露，在硅基OLED领域，公司持续保持技术创新，同(tong)时积极开拓市场(chang)，围绕(rao)在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜(jing)）和红(hong)外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报告期内，公司与传音(yin)、天趣、未来全屏通等(deng)XR领域客(ke)户达成合作；公与无(wu)人机(ji)遥控显示、越(yue)野装备等客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经济配套应用领域实现了(le)0.39英寸产品(pin)的量产(chan)出货。同时，在红外瞄准测距领域，与艾睿、高德、荣者等(deng)行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货。