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新浪科技讯 6月30日上午消息，蚂蚁集团发布《2024年可持续发展报告》，全面披露了蚂蚁在AI时代商业价值和社会价值一体创造的最新进展。

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我们(men)在中期策略报告中描述了本轮市场进入(ru)牛市阶(jie)段II，逻辑跟此前几次(ci)不同(tong)。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中(zhong)国经济进入真正(zheng)意义上的新(xin)常态，总(zong)需求增速结束三年低(di)迷和下行，进入增(zeng)速稳定波动率降(jiang)低的新时代，A股自由现金流(liu)收益率不断提升(sheng)。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利(li)率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收(shou)敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛(lian)下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总(zong)市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走(zou)势产生(sheng)显著(zhu)影响，也(ye)会对市场风格的演变起到关(guan)键作用(yong)。这(zhe)个逻辑之下(xia)，高质(zhi)量类股票可能会估值修(xiu)复和提升空间更大，是(shi)重要的选股方向

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成份股方面，际华集团涨停，内蒙一机尾盘回封涨停💓，振幅超12%，长城军工7天6板后再涨7.58%。下跌方面🍍，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居前👄。

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2、景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥭、部分消费服务和信息技术领域👅。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍑，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。