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1、供应(ying)方面：下半年产能释放增量有(you)限，炼厂排产仍(reng)主要取决(jue)于生(sheng)产利润和下游实际需求(qiu)。然而，当前稀释沥青贴水(shui)仍维持(chi)高位，对缺乏(fa)进口配额的独立炼厂复产(chan)带动作用(yong)有限。近期燃料(liao)油及稀释沥(li)青消费税返还政(zheng)策调整的预(yu)期，或将对炼(lian)厂(chang)加工利润(run)及开工水平形成一定提振(zhen)。虽然随(sui)着需求增加，以及(ji)炼油(you)利(li)润改善，山东及河(he)北有原油配额炼厂维持稳定生(sheng)产沥青的节奏，但7-8月(yue)山东岚桥石(shi)化、东明(ming)石化有检(jian)修计划，整体(ti)山东河北地炼沥青增量有限(xian)。南方地区，中石化镇海炼化(hua)以及茂名石化(hua)沥青产量大幅缩减，缓解南方供(gong)应过剩的压力。库存方面(mian)，上半年(nian)沥青厂库和社库均位于近(jin)五年同期低位运行，厂库(ku)去库节奏更为明显，厂家挺价(jia)意愿(yuan)较为强烈。

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6月30日是2024年个人(ren)所得(de)税汇算(suan)清缴申报的最后一天，各地税务部门(men)近期催促纳税人尽快办理(li)，否则一些纳税人将面临额外缴纳税款滞(zhi)纳金惩罚，还会影响个人纳税信用。

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1、目前(qian)还不清楚(chu)**希望达成的贸易协议(yi)会有多全面。特朗普吹捧的(de)与英国(guo)达成的协议虽号称全面，但(dan)仍有关键问题未解决；而最近与中国签署的(de)协议在芬太尼走私以及美国出口商(shang)进入(ru)中国市场等问题(ti)上(shang)也留下了诸多疑问。

2、⚑ 赛道及产业(ye)趋势投资：火山引擎原(yuan)动力(li)大会启动，大模型与AI Agent加速(su)升级。2025年6月(yue)11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火(huo)山(shan)引擎于北京举行了(le)新一届 FORCE 原动力(li)大会。此次大会聚焦(jiao)大模型、AI云原生、Agent开(kai)发、多模(mo)态理(li)解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大(da)模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模(mo)型性能提(ti)升上，豆包大模(mo)型1.6着重强化(hua)推理(li)与多模态能力，同(tong)时显著(zhu)降低(di)成(cheng)本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在(zai)相关国际榜单中成绩(ji)领先，且具备突出的价格优(you)势。在服务升级层(ceng)面，火山引擎推出(chu)了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用(yong)，其 AI 云原生(sheng)全栈服务(wu)在基础设施、数据处(chu)理、安全防护等多个关键环节实(shi)现了迭代更新(xin)。