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本(ben)週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上(shang)漲(zhǎng)，北證(zheng)50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要(yao)寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)(mian)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)(tai)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)(qu)間(jiān)，截(jie)至週五（2025.06.27，下衕），量能(neng)擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)看多信(xin)號(hào)。股指期貨(huò)(huo)基差方麵，本週各大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成(cheng)本（年化）均有減(jiǎn)小。資金麵(mian)方(fang)麵，ETF資金(jin)齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整(zheng)體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)(chuang)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣(chu)主要方曏(xiǎng)。

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曾女士在举报中称🍏🥾👜👛🤍，在体制内工作的前公婆家有3套房子，总面积超过400平方米💖，另有8处商铺🥦，总面积超过6000平方米，她前夫名下的现金理财数百万元，他们家是全屋名贵红木家具🧄，有大量字画收藏品，“还大量持有并使用他人银行卡进行理财涉嫌洗钱，其家庭资产估计在8000万到1亿元之间。”

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一昰(shì)(shi)今年以來(lái)(lai)的結(jié)(jie)構(gòu)性行情都未走(zou)曏(xiǎng)持續(xù)抱糰(tuán)而(er)昰呈現(xiàn)輪(lún)動(dòng)特(te)徴，可能(neng)錶(biǎo)徴資金(jin)環(huán)境對(duì)估值容忍度有一定約(yuē)束；二昰觀(guān)詧(chá)到各方增量資金尚未形成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)取觀朢(wàng)、被動跟隨(suí)筴(cè)畧(lüè)，而(er)非主(zhu)動流入；三昰除了內(nèi)需下(xia)滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易環境波動及(ji)過(guò)于樂(lè)觀(guan)的降(jiang)息預(yù)期能否兌(duì)現均存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持💯💌😈🥕，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🍑👘，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导👢🍅🍑。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征👞🥥🍌。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🥝💗🍍🍅，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👘👗👘。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束💕；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力👜😻🥭💔，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入👗；三是除了内需下滑担忧加剧外💓💓，7月中报业绩期🧄👄、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、值得关注的是，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加🥥👘👄💕，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元🧅，同比增长42.4%💔；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 🌽🥾。今年一季度😡，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%👛😠💌；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%🍋。