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我们(men)发现(xian)，从去年924以来的三轮反弹过(guo)程中（924、DeepSeek、与对等关(guan)税后），南(nan)向资金的流向十分集(ji)中且与那(na)时的主题轮动高度契合。例如(ru)去年924的反(fan)弹(dan)过(guo)程中，南(nan)向(xiang)资金(jin)主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中(zhong)国(guo)资产重估过程中信息技(ji)术、新消费与互(hu)联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后，4月初“对等关税(shui)”后(hou)，创新药与新消费又(you)成为了南向资(zi)金关注(zhu)的焦点，期间流(liu)入规模分别(bie)达到其流(liu)通市值的3.5%与2%。

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1、该行看好SSGJ-707海外高峰销售额及其他管线资产的上升潜力🥒，预测三生制药在2024至2034年间的收入和净利润年均复合增长率分别为11.7%和12.1%。关键催化剂包括2025年下半年SSGJ-707数据更新的潜在可能性；第三季度预付款收入入账👘；SSGJ-707海外临床试验的启动🥦💝。

2、4、策略(lve)展望：当前资(zi)金面处于宽(kuan)松状态，DR隔夜(ye)已下行至1.4%政策利(li)率以下，但经济韧性(xing)较强导(dao)致债市缺乏大幅走强动力(li)，在(zai)未有进一步降息落地(di)情况下，债市震荡(dang)格局难以改(gai)变。从国债收益率与政策利率的相对水平来看，不降息的情况(kuang)下，乐观预计(ji)10年期国债收益率低点在1.50%。考(kao)虑到货(huo)币(bi)政策支持性立场(chang)，下半(ban)年仍有(you)降息期待，在降息10-20BP的假设下(xia)，10年期国债(zhai)收益率低点(dian)有望下行至1.3-1.4%。