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⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注中(zhong)报业绩预计改善或持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响(xiang)。结合工业企(qi)业盈(ying)利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气(qi)指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域(yu)，如饮料乳品、农副(fu)产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。景气方面(mian)，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域(yu)。其(qi)中资源品(pin)板块原油(you)、多数(shu)工业金属(shu)价格(ge)上涨，中(zhong)游制造领域工(gong)程机(ji)械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计(ji)同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计(ji)算(suan)机等。

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首先從(cóng)估值(zhi)角度看，儘(jǐn)筦(guǎn)已積(jī)纍(léi)一定漲(zhǎng)幅，中證銀(yín)行指數(shù)市淨(jìng)率PB僅(jǐn)有0.73倍，A股42隻銀(yin)行股除招(zhao)商銀行(xing)、成都銀行外，其餘(yú)均仍處(chù)于破(po)淨狀(zhuang)態(tài)(tai)，在各行業(yè)中估值優(yōu)(you)勢(shì)咊(hé)性價(jià)比依舊(jiù)凸顯(xiǎn)。

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2、需(xu)求：上半年，三元材料(liao)产(chan)量同比增(zeng)长6%至35.1万吨，磷酸铁锂产量(liang)同比增长77%至152万吨，三元+铁(tie)锂两大主材耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万吨。锂电池方(fang)面，2025年1-5月，锂电池产量累计同比增长55%至657.5GWh，其中磷酸铁(tie)锂电池增速(su)明显，但从库(ku)存来看，磷酸(suan)铁锂电池库存面临一定累库压力，且(qie)动力和储能(neng)端表(biao)现明显。终(zhong)端(duan)来看，上半年受到降政策、降价因素推动(dong)，新能源汽车累计批发销量已达522万辆，同比增长41%，乘联(lian)会预测(ce)2025年新能源汽车销量同比大幅增长29%至1573万(wan)台(tai)的水平，但同样，截止5月底(di)，新能(neng)源汽车厂家(jia)库存和渠道库存延续累库(ku)态势至88万辆，整体库(ku)存呈现出较大压(ya)力。

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减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内👚，即2025年7月21日至2025年10月20日🍄🧄😻。减持价格根据二级市场价格以及交易方式确定。

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1、从中长期角度🥥🥭，我们建议以周期为轴，供需为锚🍋💗。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人💔🍍🎒🎒、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力👅👢、国产集成电路产业链）👙🍑🥒，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电💘🥿、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

2、另外🥻🧅🤍，美国5月PCE价格指数环比上涨了 0.1%，使得年通胀率达到了 2.3%🍄🍋。据道琼斯调查的经济学家预测👙🎒😈，相应的通胀率水平分别为 0.1%和 2.3%。美联储青睐的通胀指标——扣除食品和能源后的核心PCE价格指数环比上涨了0.2%，同比上涨7.7%——略高于预期，但仍与通胀温和的情况相符。 虽然2025 年迄今为止，通胀一直较为温和🍋，不过许多经济学家预计🍌🍈，随着企业越来越多地将更高的进口关税转嫁给消费者，通胀将在接下来的几个月里加剧。扣除通胀因素后💌，个人消费支出下降了 0.3%😡。5 月份美国消费者支出出现自年初以来的最大降幅🥾，这表明围绕特朗普**经济政策的不确定性加剧💗，正在对经济增长前景造成越来越大的负面影响💯。