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平衡(heng)方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减(jian)产环(huan)比小幅下降，全年(nian)产量(liang)增(zeng)长约 3%，进(jin)口方(fang)面由(you)于印(yin)尼大(da)型不锈钢厂(chang)冷轧检修停产长达两个月，进口(kou)量同比(bi)有所下(xia)降。内需疲弱影响下，国(guo)内企业加大出口力(li)度，且为(wei)规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口(kou)量超(chao)预期回升(sheng)，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维(wei)持产(chan)能过剩格(ge)局，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定(ding)不确定(ding)性，全(quan)年产量增速预(yu)计约为 5.1%。需求端预计地产(chan)拖累放缓，内(nei)需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动(dong)下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速(su)为 5%，全年(nian)或依(yi)然呈过剩态势，但同比有所收窄(zhai)，绝对量约 39.2 万吨(dun)。具体看(kan)向下半(ban)年，预计三季(ji)度不锈钢过剩量(liang)约为 15.8 万吨(dun)，四季(ji)度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后(hou)续重点关注成本端支撑(cheng)走向及(ji)库存变化节奏。风险因(yin)素：1）印尼政策风险(xian)；2）需求增长超预期

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观(guan)：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年(nian)春夏间颇受关注的(de)私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯(bei)等百余件重磅展品成为沪上(shang)观展热点，每逢免费日，馆外(wai)更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观(guan)众讲解文物知识。

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2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🥥💔，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍄😡，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🎒🍌，推动全球电气化进程全面加速东移👅🥻🍎👙💘，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💗，以及AI智能化领域的追赶👠。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍄，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍏，有望接力创新药和新消费的行情💯💓。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。