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1、
與(yǔ)穩(wěn)定幣(bì)相關(guān)的股票上漲(zhǎng)趨(qū)勢(shì)正在全毬(qiú)市場(chǎng)(chang)蔓延,帶(dài)動(dòng)了(le)Kakaopay母公司Kakao Corp.及其競(jìng)爭對(duì)手Naver Corp.的股價(jià)。Circle的(de)衕(tòng)行如Coinbase Global Inc.也在美國(guó)上漲。國泰君安國際(jì)(ji)等小型券商也(ye)囙(yīn)這(zhè)一主(zhu)題(tí)在港股市場飇(biāo)陞(shēng)。2、(二)电解铝(lv):宏观(guan)内需相对偏弱,出口韧(ren)性持续(xu)性存疑,下半年国内政策落地(di)时间或较晚,海(hai)外通胀数据低(di)于预期支持降息(xi),但(dan)实际关税(shui)并不明朗阻(zu)碍降息,市场波动(dong)率依然(ran)较大(da)。中美关系(xi)阶段性(xing)缓和后,更需关注实际供需(xu)。供(gong)应上(shang)电解铝净进口修正较多,俄铝进口量明显(xian)高于年初预(yu)测,俄乌冲(chong)突有(you)持续迹象,俄(e)铝(lv)贸(mao)易链条转移的(de)预期证伪,年内铝锭净进口(kou)或仍将维持同(tong)比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨,同比 +2.6%。2025 年全年角度看(kan),消(xiao)费主版(ban)块(kuai)房地产(-70)、家电(+30)、光伏(+45)、交通运输(+45)、电网用铝(+75)、出口(kou)(-25),合计用铝增长 100 万(wan)吨,增(zeng)速约(yue) 2.21%。全年平(ping)衡(heng)上预计累库 32 万吨,但阶(jie)段性库存偏低且有挤仓现象,建议短期谨慎对待。预计主力合(he)约运行区间 19000-21500 元 / 吨(区间上沿有挤(ji)仓(cang)可能性的考虑)。
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