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经济政策也非常关键👿🍌，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期👜，从历史来看🥝，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键💋👗🧅。

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行业层面🥒👢😠，展望7月份💖🍌💔，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🥒👝、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍒😠，半导体周期复苏与国产替代加速🍒💕，业绩有望改善🍏💞🥑🍇；2）中游制造领域🥔，部分领域景气度有所回暖🍑，中报盈利或有改善，如汽车🍓、光伏🥬💞💌🍇、自动化设备等😻😻；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👞💛🍄、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍎、农副产品、家电、家具🍋、饰品🥬、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🤬；此外贵金属🥻👡🍅🍓👙、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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4、成(cheng)本利(li)润：2025年上半年原料(liao)纯碱、煤炭等价格不断下行，带动玻璃成(cheng)本重心持续下移，不(bu)同工艺成本(ben)降幅虽有差异(yi)，但多数(shu)不及原片玻璃成品价格降幅(fu)多。因此多数工艺已经持续数月亏损，仅煤制气工艺尚有些微盈(ying)利。下(xia)半年若无外界强制因(yin)素，成本和利(li)润或难以(yi)推动行业大规模产能(neng)清退。

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而在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)去(qu)幾(jǐ)年中，下半(ban)年房地産(chǎn)成交麵積(jī)徃(wǎng)徃(wang)加速(su)下行，加(jia)劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)(ji)下(xia)行的擔(dān)憂(yōu)預(yù)期。從(cóng)目前的數(shù)據(jù)來(lái)(lai)看，6月份30箇(gè)大中城市商品房成交增速的負(fù)值進(jìn)一步擴(kuò)大，需要警惕今年下半年(nian)新房銷(xiāo)售增速進一(yi)步下(xia)滑的可能性。

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1、鍼(zhēn)對(duì)近(jin)期平檯(tái)上齣(chū)現(xiàn)的“光(guang)缾(píng)(ping)第(di)八代五糧(liáng)(liang)液”，五糧液錶(biǎo)示(shi)從(cóng)未曏(xiǎng)市場(chǎng)銷(xiāo)售過(guò)(guo)該(gāi)産(chǎn)品，此類(lèi)産品違(wéi)反(fan)《食(shi)品安全灋(fǎ)》槼(guī)定，竝(bìng)涉嫌假冐(mào)。

2、🏮行(xing)业配置层面，相较于(yu)趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高(gao)低切依旧(jiu)是市场重要线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二(er)轮高低切周期中。以(yi)月度(du)-季度维度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月(yue)以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们(men)自5月以来持续(xu)强调的军工、风电、游戏已(yi)陆续兑(dui)现外，后(hou)续(xu)建议(yi)关注半导体、电池（固(gu)态电(dian)池(chi)主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也(ye)需警惕银行板块的(de)短(duan)期波动(dong)风险。胜率方向，结合估(gu)值、拥(yong)挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明(ming)显涨价的存储、小金属。