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2、上文中提到的行(xing)业选择方向提供了一个在当前宏观环境下(xia)的中期选择逻辑，但我们也注(zhu)意到，短期内过剩流动性涌入少量优质资产，也将导致短期透支，最好的选择还是在(zai)“对的(de)位置选择对的行业”。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下(xia)一个(ge)需要回答的问题。我们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金(jin)流向和持仓、3）卖(mai)空与空头仓(cang)位、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例、以(yi)及5）估值等多维度刻画。