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⚑风格与行业配置思路：风格方面👞，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👠💔😈，成长价值或相对均衡。具体来说🌽，第一👅👜🥾🥕，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥻🩰🥔🍑。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🥿👙，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍏🍍💕，关注7月政治局会议的表述变化🥻🤬🥝💌🎒。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👝，市场风险偏好整体回暖💛💝。行业选择层面，展望7月份🍓，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👙🥥，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👞🍊。我们参考工业企业盈利👿、库存阶段🍎🥑、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👙🩳。结合中观景气、盈利能力💞👙🥻👄、筹码分布🥝🤍💌、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🤍🩰🍑、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🥾、计算机等🥬😻。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🤍💕、非银金融👠💌🥑、国防军工👚🍈💗、创新药🍊👠。

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特(te)朗普关税政策和地缘政治冲突彻底(di)颠覆了华尔街年初(chu)预测。美(mei)元遭遇2005年来最差年初表现，标普500经历惊人暴跌(die)和闪(shan)电式反弹。欧洲股市从投资洼地变为必备资产，基准指数跑(pao)赢标普500达16个百分点，新兴市场打破连年跑输魔咒(zhou)，货币普遍兑美(mei)元走强(qiang)，股市为股东创造1.8万亿美元财富增长。

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StoneX分析师Fawad Razaqzada表示🍊🍆💔，投资者已将资金从避险资产转移到科技领域🍒💞🍋💖，但金价的回调并不全是坏事💟🥥😈🍓👚，因为金价的下滑将使较长时间框架内的技术性超买状况降温，一旦宏观经济和地缘政治条件更加有利🍑👘，金价将再次闪耀。

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2、但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位🥭👗🍊，需要股票本身发生变化。从历史来看，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II🥑👝🥕，往往是基本面的力量。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈💋。