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据沙姆哈尼称，伊朗从一开始就认识到，美国的谈判并非真正意在达成协议，而是为了在伊朗国内营造某种氛围，为煽动**做准备👜，但“伊朗人民确实是清醒的人民”。在他看来，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪💟，而是出于对敌人的认知🥝，出于对伊朗重要性的认知，以及对美以邪恶程度的认知”🩰。

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我们在中期策略报告中描述了本轮(lun)市场进(jin)入牛市阶段II，逻辑跟此(ci)前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票(piao)，引发A股估值(zhi)重估。2025年(nian)中国经(jing)济进入真正意义上的新常态，总需(xu)求增速结束三年低(di)迷和下行(xing)，进入增速稳定波动率降(jiang)低的新时(shi)代，A股自由现金流收益率不断提升。而(er)2018年以来，在经济结构调(diao)整和(he)资产荒的大背景下，无风(feng)险利率持续下行，此后(hou)银行股(gu)股息率相对无风险利(li)率利差收敛，以(yi)及沪深(shen)300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风(feng)险利(li)率利差收敛下行对应的就是(shi)估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻(luo)辑之下，高质量类股票(piao)可能会估值修复(fu)和提(ti)升空间更(geng)大，是(shi)重要的选股方向

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东兴证券指出😡🩲🍏🍇，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给、需求🩰💟、库存角度看💋💌💔💞，行业已出现积极变化👞。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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在中国银行研究院银行业与综合经营团队主管邵科看来，未来🥝，银行理财产品在产品端将呈现以下发展趋势：第一，产品定位更加多元👢🥻，日益重视机构投资者需求🥭🥔👢；第二🍍💖🍌，产品风险偏好结构将更加均衡，收益与风险相匹配的投资观念有望深入人心；第三👡🩲，聚焦实体经济重点领域的主题产品持续增长🍌👅；第四🎒，产品期限偏好兼顾流动性和收益率🍓🍍💝，随着投资者逐步树立价值投资观念🩳👡💕，封闭式产品占比有望逐步提升💌👿，且产品期限不断拉长，满足投资者对流动性和收益率的双重要求🤍😻。

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1、“多晶硅方面，其主要矛盾在于弱需求与复产预期错配。7月，多晶硅下游需求端大概率维持弱势🍓，后市需关注多晶硅产量变化。若多晶硅企业陆续复产，多晶硅价格将承压。若多晶硅企业大幅减产计划落地🩲🌽👙💞，多晶硅价格则有望企稳回升。”纪元菲说👢🍏。

2、中国基金报：上半年，多项政策(ce)利好落地，一定程度上催化了港股红利(li)以及科技创新行(xing)业的表现。下半年，还有哪些行业投(tou)资机会(hui)值得关注？