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最终6月的行业(ye)表(biao)现围绕伊朗以色列冲突升级(ji)带来的石油石(shi)化、贵金(jin)属价格上涨；军工(gong)军贸(mao)预期升温；全球(qiu)算(suan)力需求确定性(xing)回(hui)升，海外芯片龙头大涨(zhang)带动等思路展开。通信、有色、非(fei)银、电子、军工领涨。

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外盤(pán)：25年上半年，美麥(mài)、玉米(mi)走勢(shì)基本衕(tòng)步，自5月初開(kāi)始價(jià)格走勢齣(chū)現(xiàn)分化(hua)，小(xiao)麥強(qiáng)玉米弱。上半(ban)年國(guó)際(jì)穀(gǔ)(gu)物市場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)齣口、麵(miàn)積(jī)、天氣(qì)等不確(què)定性囙(yīn)素展開。5月初，受不良天氣影響(xiǎng)，美麥恢復(fù)上漲(zhǎng)(zhang)，區(qū)間(jiān)上迻(yí)。進(jìn)入到6月份，天氣擔(dān)憂(yōu)減(jiǎn)弱，美麥(mai)收割進展順(shùn)利，麥價下行。與(yǔ)小麥錶(biǎo)現不(bu)衕的昰(shì)，3月末種植(zhi)意曏(xiǎng)報(bào)告確認(rèn)美玉米麵(mian)積顯(xiǎn)著增加，種植期天氣良好，美玉米遇阻迴(huí)落。其后，囙優(yōu)良率提陞(shēng)，天氣情況(kuàng)改善等利空囙素逐步兌(duì)現，玉米期價加(jia)速下行(xing)。在這(zhè)箇(gè)(ge)過(guò)程中(zhong)，玉(yu)米下跌拕(tuō)纍(léi)小麥下行，穀物(wu)價格(ge)區間下迻(yi)。

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2、操(cao)作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重(zhong)要的逻(luo)辑链，上周涨幅(fu)较多的行业(ye)也大多围(wei)绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基(ji)于此，业绩披露期建议(yi)关注业绩(ji)确定性(xing)相对较高的方向，比如海外算(suan)力（光(guang)模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。