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下半年美國(guó)(guo)經(jīng)濟(jì)(ji)增長(zhǎng)可能進(jìn)(jin)一步(bu)放緩(huǎn)，主要受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)(ce)不確(què)定(ding)性對(duì)(dui)美國需求(qiu)咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息(xi)會(huì)議對經濟預(yù)期的調(diào)整進一步顯(xiǎn)示(shi)了未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相(xiang)比(bi)今年3月的預測(cè)(ce)，6月的經濟展朢(wàng)中，美聯儲(chu)進一步調低了2025年的經濟增速預期（1.7%→1.4%），調(diao)高(gao)了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹預期（覈(he)心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)(tong)時(shí)調高了2025年的失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期💌🥔🥑👄，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💘💝，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍏🥬🤍💌，新发偏股基金规模继续扩大🥻；市场震荡上行🥻🩲💔，ETF净赎回规模收窄🥿👝🥿🍇🧄；市场风险偏好有所改善🍆👢👞💛，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🥦，再融资规模持平前期👡😻💗🥦，资金需求规模低位稳定💟👚。展望2025年7月🍑🥦🥦，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🥒。

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据统计👝😠，6月29日，暂无A股上市公司披露增持情况🍋👅🥒🩱。包括磁谷科技、秦港股份、久日新材、通用股份、亿华通、新乳业、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况💋。

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1、2025年4月29日，***总书记走进上海“模速空间”大模型创新生态社区🍄，擘画人工智能产业宏图🤬💛，指引上海在新一轮科技革命和产业变革中勇立潮头😈😠。

2、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改(gai)善，面板价格小(xiao)幅(fu)回暖(nuan)，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中(zhong)高端芯片需求旺盛，存(cun)储器供不应求，价格(ge)大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导(dao)体中报业(ye)绩有望延续(xu)较高增长(zhang)。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智(zhi)能手机出(chu)货量边际回暖，消费电子(zi)盈(ying)利或边际改善。5G用户渗透率(lv)提升与云计算业(ye)务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运(yun)营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化(hua)加速落地，信创与国产替代加速，1-4月(yue)软件产业利润同比增(zeng)幅扩(kuo)大至14.2%，叠加(jia)低基(ji)数效应，二季度盈利或超(chao)预期。