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6月26日至28日💓👄，在第14届中国（广州）国际金融交易博览会（下简称金交会）期间，广州期货交易所（下简称广期所）通过实物展览、展板展示😈🍉🌽、视频直播等多种形式，全面展现广期所服务绿色转型发展的成果🧡，着力宣传中国期货市场高质量发展重要成果🩳🩰👗🧡。同时🥝👘，广期所联合广东证监局👿🥻、广东证券期货业协会💝🤍👝🥾、期货日报社等机构，以“‘绿’动新能源，解锁‘期’精彩”为主题🍅😻，举办了“2025年期货助力绿色金融发展”系列活动🍒🥥，通过“线下圆桌+线上直播”的形式👄💟💛，围绕做好绿色金融的大文章、期货市场服务绿色金融的赋能效应、中小投资者如何理性参与证券期货市场等内容开展系列主题活动，持续提升服务工作质效🎒👡🥬👡🍆，更好推动期货市场高质量发展🍓🥾👘🧡。

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平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高(gao)位，仅(jin)年中因常规检修减产环比小幅下降(jiang)，全(quan)年(nian)产量增长约 3%，进口方面(mian)由(you)于印尼大型不锈钢(gang)厂冷轧检修停产长达两(liang)个月，进(jin)口量同比有所下降。内需疲弱影响下，国(guo)内企业加大出口力度，且为规避(bi)潜(qian)在关税政策存抢出口行为，净出口量超(chao)预期(qi)回升，同(tong)比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持(chi)产能过剩格局，由于行业利润(run)持续受到压制，远(yuan)期投产面临一定不确(que)定性，全年产量增速预计(ji)约为 5.1%。需求端(duan)预计地产(chan)拖累放缓，内需关(guan)注消(xiao)费**政策持续性，外需关注关(guan)税政策变动下转(zhuan)口贸(mao)易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年(nian)或依然呈过(guo)剩态势，但同比有(you)所收窄，绝对量约 39.2 万吨(dun)。具体看向(xiang)下半年(nian)，预计三季度不锈钢过剩(sheng)量约为 15.8 万吨(dun)，四季度(du)过剩(sheng)量小幅扩大至 18.8 万吨，后续(xu)重点关注(zhu)成(cheng)本端支撑走向及库存变化节奏。风(feng)险因素：1）印尼政策风险；2）需求增(zeng)长超预(yu)期

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🍅👛👚🍇🧅， A股的表现存在5年周期规律🤍💌🩲。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等🥭🥿。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段👗💔👗🎒🥻。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示👡。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🥔，预测年内降息2次的为8人🍍🍏👡👙，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后👢🍏，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上💗🧅🍎，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🍈💌🍏，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大🩱🥿💘。

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1、克拉克表示(shi)，这也对极端的(de)投资组合配置产生了影响。研究显示，401（k）投资者中完全不配置股(gu)票的比例降至(zhi)历史最低(di)，而仅(jin)投资股票的参与者比例也大幅下降。

2、货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利(li)率月环(huan)比上行，6个月/1年期/3年期国债到(dao)期收益率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月(yue)环比上行7bp/9bp。债(zhai)券收益率方面(mian)，6个月/1年期/3年期(qi)国(guo)债到期(qi)收益率较上月末分别(bie)下行12bp/11bp/10bp。