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展(zhan)望2025年下(xia)半年，随着化工品供需格局改善，以及(ji)原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行(xing)业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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操作层面(mian)，中(zhong)期维度(du)下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周(zhou)涨(zhang)幅(fu)较多的行业也大多(duo)围绕估值合理、业绩预期良好两个先(xian)决条(tiao)件，基于此(ci)，业绩披露期建议关注业绩确定(ding)性相对较高的方向，比如海外算力（光模(mo)块(kuai)、PCB）、游(you)戏、军工、出口（摩托车(che)、风电等），业绩是7月(yue)超额收益(yi)的主(zhu)要(yao)来源之一。

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1、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃🍅🍒🍈。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合🍎🍋🥾🥝，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面🍉🍈🥦🥕，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡💟。

2、周五（6月27日），大盘回调之际，化工板块逆市拉升，反映化工板块整体走势的(de)化工ETF（516020）开盘后(hou)震荡走高，盘中场内价格最高涨幅达(da)到1.17%，午后略有回落，截至收盘，涨0.67%。