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⚑ 6月(yue)重要政策梳理(li)：据不完全统计，截止(zhi)6月25日，6月重要政策约148个。具体来(lai)看，1）总量(liang)政(zheng)策方面，促消费相关政策(ce)延续发力，重点关注以旧换新(xin)、文化旅(lv)游消费等领域。其中，多地出台(tai)政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级(ji)政策。2）资本市场(chang)方面，资(zi)本市场高质量发展以及金融支(zhi)持消费科创类政策(ce)频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措(cuo)与措施，积极推动(dong)金融开放合作以及高(gao)质量发展。3）产业政策方面，6月政策围(wei)绕新(xin)质生产(chan)力，医药生物等持续发布。

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1、以色列与伊朗之间的停火协议生效🥭，市场对中东地区石油供应受阻的担忧得到缓解💗。国际油价上周大幅下跌😻👙💟，并回吐以伊冲突爆发以来的全部涨幅👗，美油价格累计下跌12.56%🤍👘，布油价格累计下跌12.00%🍄👗💌。

2、🏮行业配置层面🧄💝🍏，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💓、25/6/12为界😈👗🍎，市场共经历过两波较明显的高低切换🧡🍍🍄，当下仍处于第二轮高低切周期中🥒🤍😈🍋。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🤍，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外👜👠，后续建议关注半导体🍉👙、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍄👿🌽👙，资金脉冲加速🩳、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥥，结合估值🎒💝😡、拥挤度位置🧅🍊，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍓🥒🍌、小金属🍊。