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在货币政策基调上，2025年第二(er)季度例会延续了“适度宽松”的提(ti)法(fa)。在下阶段货(huo)币政(zheng)策主要思路方面(mian)，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情(qing)况，择机(ji)降准降息”的提法，2025年第二季(ji)度(du)例会删去了“择机(ji)降准降息”，增加(jia)了“灵活(huo)把握政策实施的力度和节(jie)奏”的表述。

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据阿勒泰地委宣传部介绍👚，从阿勒泰市到喀纳斯景区禾木村的阿禾公路🥔🤍，将于6月30日举行通车仪式，届时该公路将实现全段双向通车👘。

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东兴证券指出，我(wo)国化(hua)工行业景气(qi)有(you)望底部回暖，行业供(gong)需格局预期改善。2025年(nian)上半年，化工品价格(ge)指数小幅震荡下行，化工行业仍(reng)处于低景气阶段，但目前全球能源(yuan)类成(cheng)本已从高位回落，同时，从供给、需求、库存角度看，行业已出现(xian)积极变化。综合来看，在行业供需格局预(yu)期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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许廷全：下半年💓🩱，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出🍈、受惠于政策的行业🤬👛，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩🥻🥿🍉、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等🧅🍏🩱🍓，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下🥾😠😡，保险🍆👗🍄、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🤍😠🩰。

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2、“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)(bao)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年(nian)12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)(shi)在絕(jué)(jue)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率(lv)成爲(wèi)了決(jué)定大勢的主(zhu)變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我們(men)及近(jin)期提(ti)示的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯繹：低位高彈性行業(yè)(ye)如TMT、軍(jūn)工(gong)、電(diàn)新(xin)等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼(yan)。滙率將(jiāng)決定后續(xù)(xu)衇(mai)衝行情的延續性：短、中(zhong)、長(zhǎng)(zhang)期維(wéi)度(du)下，均昰樂(lè)(le)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。