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5月民航正班客座率为84.6%，当(dang)月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩(kuo)大至10.18%。

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1、⚑风格与行业(ye)配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场(chang)风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩(ji)预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预(yu)期落(luo)地都是下一个(ge)阶段(duan)A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库(ku)存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善(shan)的(de)赛道(dao)：固态电池、国产算力(li)、非银(yin)金融、国防军工(gong)、创新药。

2、2、需求：MTO方面，二季度甲醇价格大幅下挫，装置利润较去年有所增加👅🩲，烯烃装置开工表现稳定，但6月底甲醇价格受地缘冲突影响叠加港口对船龄的限制大幅增加😡💓🍍，MTO利润快速降低，后续存在检修的可能🍏。传统下游方面👠🩲🍅💕，上半年醋酸和MTBE开工表现较好，下半年预计9、10月份仍有支撑👿🩳👚🤍，随后缓慢下滑。