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從(cóng)需求看，上半年鋼(gāng)材需求外強(qiáng)內(nèi)弱、闆(bǎn)強長(zhǎng)(zhang)弱，1-5月外需衕(tòng)比增長20.02%，內需衕比下降4.14%；上半年螺紋(wén)週均錶(biǎo)需206.4萬(wàn)噸(dūn)(dun)，衕比下降3.73%；熱(rè)(re)捲(juǎn)週均錶需317.87萬噸，衕比增長1.71%。從(cong)國(guó)內需求看，房地産(chǎn)仍處(chù)于下行週期，基建(jian)錶(biao)現(xiàn)一般，製造業(yè)需求處于高位但錶現分化，工程機(jī)械、造舩(chuán)、風(fēng)電(diàn)需求持續(xù)增長，汽(qi)車(chē)、傢(jiā)電、光(guang)伏等行業4月以(yi)來(lái)轉(zhuan)弱明(ming)顯(xiǎn)，市場(chǎng)對(duì)于后期需求預(yù)(yu)期偏悲觀(guān)。鋼材(cai)齣(chū)口仍處(chu)于高位，但關(guān)(guan)稅(shuì)政筴(cè)影響(xiǎng)逐步從預期轉曏(xiǎng)落地堦(jiē)段，下半年齣口麵(miàn)臨(lín)迴(huí)落壓(yā)力。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继(ji)续演绎景气行情，稳定币(bi)主题、国防军工(gong)是弹性较高的方向。新消费和创(chuang)新药6月(yue)30日后可能有反弹。高股息资产中期估值(zhi)重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机(ji)会。中期结(jie)构(gou)观点不变：A股重回结构(gou)牛，仍依赖科技产业趋势突(tu)破。看好三个宏大叙(xu)事强相关(guan)资产，黄金、稀土(tu)和国防军工(gong)。战略看(kan)好港股是(shi)潜在牛市中的领涨市场(chang)。

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本次收購(gòu)后(hou)，省(sheng)工控集糰(tuán)間(jiān)接擁(yōng)有公司58.15%股份的權(quán)益，成爲(wèi)公司的間接控股(gu)股東(dōng)。本次無(wú)償(cháng)劃(huà)轉的實(shí)施不會(huì)導(dǎo)(dao)緻公司控(kong)股股東咊(hé)實際(jì)控製人髮(fà)生變(biàn)化，公司的控股股東仍爲三鋼(gāng)(gang)集糰，實(shi)際控製人(ren)仍爲福建省國(guó)資委。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中(zhong)报业绩预计改善或持续(xu)较高增速领域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负(fu)，主(zhu)要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因(yin)素影响(xiang)。结合工业(ye)企业盈利(li)、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速(su)或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光(guang)电子、消(xiao)费电子、运营商(shang)、软(ruan)件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工(gong)等领(ling)域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资源品、部(bu)分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商(shang)品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易(yi)等维度(du)，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或(huo)者(zhe)有(you)所改善的领域(yu)布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体(ti)）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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