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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑、保险🥭🍓👚、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产🍅🥦，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放🍓🥑🥒、技术壁垒较高的行业投资机会🧅🍌，看好港股互联网💕😡🍎🎒、电子板块🍏；三是全球通胀型资产💟，全球大财政背景下🧅🍋，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会🥝🥾，看好电解铝、黄金、铜板块。

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行业层面👝，展望7月份😻🍇😡，中报业绩预期是该阶段关注的重点💞，工业企业盈利数据🥒🥿🍍🍑、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🧄，半导体🩲🤬🍅💘、光学光电子🍉🎒、消费电子💞、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥥🥝🍍，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍋👡，中报盈利或有改善🍈🧡💞🌽，如汽车😈👠、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💔🍆，受益于扩消费政策提振🥑🥑👢、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍑👝🍋🤍、农副产品、家电💛🍎、家具、饰品💛、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💖；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥿🧅🍌🍅，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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至此🥔🥑，中国消费金融公司数量飙升至30家，全行业的资产规模也在突破千亿元之后💗，不断迈上新台阶，到2020年突破5000亿元。

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6月27日晚😡🍆🧄🧡，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称💛🤍🥾💘🤍，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段💔💌🍅，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易🎒💞，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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1、6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元🍎，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升🍇🤬💞。按照截至2025年6月27日收盘价估算🥒🥥，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元🥾🍏💟、创业板890亿元、科创板1070亿元🍒、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

2、目前延長(zhǎng)時(shí)段交易(亱(yè)盤(pán))佔(zhàn)該(gāi)貨(huò)幣(bì)(bi)對(duì)日均成交額(é)的近四分之一，較(jiào)一年前的16%顯(xiǎn)著提陞(shēng)。相比之下，據(jù)外(wai)滙(huì)平檯(tái)Oanda數(shù)(shu)據，日元交易的大部分份額髮(fà)生(sheng)在延長時段(duan)，東(dōng)京常(chang)槼(guī)交易時間(jiān)內(nèi)的美元兌(duì)日元成交量僅(jǐn)佔33%。