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付倍佳：上半年港股市场领涨全球🥑🥝，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网🍍🥬🤍🍇😈、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率🥒🥥，A/H折价快速收敛👜💔👄；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行😻，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行🍍。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面🥦😠😡🥿，促消费相关政策延续发力🍓🩲，重点关注以旧换新💛🍆👠🍎、文化旅游消费等领域。其中🥥👢🥑👘，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策🧄💋。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🥬💝🎒，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行😠🥻😡，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🍍。3）产业政策方面🍈👄👗，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布🧡💔🍆。

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澎湃新闻记者注意到，2025年1月，上海发布了《上海市脑机接口未来产业培育行动方案（2025-2030）》，进一步加速产品研发与临床试验。目前👞🍇💌🍑，上海在侵入式、半侵入式和非侵入式赛道相继涌现出创新成果和创业企业，布局建设了相关重点实验室和公共服务平台，是国内覆盖全技术领域的脑机接口创新策源高地。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平💕🥬🍉，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示🍋，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🍓👙，ROE增速约为14%。相比之下👅🧄，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%🥬👝👝。因此，我们认为🍇，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🍑👝👠🍏，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🍉💛。

2、淡明资本正抓住港股历史性低估窗口。上(shang)海(hai)头(tou)部券商(shang)分析(xi)师姚怡静指出：“港股目前(qian)蕴含的机遇是部(bu)分优质公司泥沙俱下，无差别的杀跌(die)。按港股目前的估值，未来几(ji)年属于下跌空间有限，上(shang)涨空间巨大。”