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⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注中报业(ye)绩预计改善或持(chi)续较高增(zeng)速(su)领域(yu)。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需(xu)求(qiu)不足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合(he)工业企(qi)业盈利、行业(ye)所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高(gao)增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领域(yu)景气度有所(suo)回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域(yu)盈利(li)有望持续(xu)改善；此(ci)外贵(gui)金属、燃气、电力、农(nong)化制品(pin)、氟化工等领域(yu)需(xu)求稳健(jian)增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气较高(gao)的领域主要集中(zhong)在资源品(pin)、部分消费服务和信息技术领(ling)域(yu)。其中资源品板块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域(yu)工程机械销(xiao)售放缓，消费(fei)服务板(ban)块空冰(bing)洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄(zhai)，金融(rong)地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行业景气和(he)交易等维度，7月份行(xing)业(ye)配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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