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往后去看，7月将公布的6月就业(ye)和通胀(zhang)数(shu)据很(hen)关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政(zheng)策的影响将会有(you)所显现。目前市(shi)场对7月的降息预期不(bu)是(shi)很高(gao)，所以可能还是(shi)要边(bian)走边看。如果通胀超(chao)预(yu)期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美(mei)债收(shou)益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能(neng)使得降息(xi)预(yu)期进一步提升，从而引(yin)致美债收益率(lv)下行。需要关(guan)注7月降息预期变化对市场的扰(rao)动。

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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢(yi)價(jià)(jia)來(lái)(lai)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年(nian)期中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價(jia)約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美(mei)債利率的風險溢價(jia)約爲5%。從市盈率來(lai)看，港股預(yù)測(cè)市盈(ying)率爲10.6倍(bei)，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分(fen)位數。

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