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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化💞，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限🍉🥥🥔🎒，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面🤬🤬🥿💕，恒指动态PE约为10倍🥕👿，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间💔🥭。

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在(zai)汇率政策表述上(shang)，二季度例会不再强调“三个坚决(jue)”，强调“增强外(wai)汇市场韧性，稳定市场预期，防(fang)范(fan)汇率超调风险，保(bao)持人民币汇(hui)率在(zai)合理均衡水平上的基本稳定”。

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1、而在国内方面，过去几(ji)年中，下半年房地产成交(jiao)面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成(cheng)交增速的负值进一步扩(kuo)大，需要警(jing)惕今年下(xia)半年新房销售增速进一步下滑(hua)的可能性。

2、1、供应方面：高频运力端(duan)，欧线7、8月的周均运力(li)在28.8和29.2万TEU左右，整体运力充足，但不排除后期航司增加空班。静态(tai)运力端，年内12000-16999TEU和(he)17000TEU+的大型船舶(bo)预计交付量分别为105和26万TEU，其中下半(ban)年的交付量分别为63和(he)15万TEU，今明两年的船舶(bo)交付仍以12000-16999TEU的中大型(xing)船舶为主，而17000TEU+的交(jiao)付量相对较低，因此对于欧线而言(yan)供应压力有限(xian)。到2027和2028年17000TEU+的船(chuan)舶交(jiao)付量会出现明显增(zeng)加，届时欧线的运(yun)力充足预期会大幅上升。从(cong)旧船拆解量来(lai)看，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU，显著低于22年以来的水平，其中主要(yao)部署在欧线的17000+TEU船舶由(you)于船(chuan)龄较新，暂无需考虑拆(chai)解风险。