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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月😻💋，市场可能会呈现指数突破上行🍉，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🩰💋，使得二季度总需求增速进一步边际改善💔，使得即将到来的中报业绩期，在科技🤍🍒🧅、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥔🧡😻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👄💌💞👝，但是预计在积极财政政策的支持下🍎，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👗😻🥒😠，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🤬，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥭🧡、触发关键正反馈效应创造了有利条件💓👛🥻🌽，类似现象在2020年也出现过👝🍑🩰，我们称之为牛市阶段II🥝🍋👿。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💛🥾🩱🍇👘。

2、傍晚时分💗，气温缓和，打卡LV“巨轮”的客流迎来**。中老年阿姨们戴着帽子、墨镜结伴来拍照，互相指导姿势；小朋友被大人要求“必须”露出笑脸留影几张；巨大的品牌标志是“到此一游”最好证明🤬，人们排队等拍照💖🥕，镜头也不忘扫过船身的花纹和“铆钉”🍋👙；带货主播也忙碌起来，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔不绝。