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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金(jin)或有望温和净流入(ru)，融资资(zi)金(jin)有望延(yan)续净流入。6月央行主动(dong)呵护流动性意愿较强，资金(jin)面(mian)整体宽松，7月资金面有望维(wei)持(chi)宽松。美国一季度(du)GDP降幅高于市场预期，叠加美联储(chu)官员戴利(li)释放鸽(ge)派(pai)信号(hao)，市场对美联储7月(yue)降息预期有所(suo)升温。6月股票市场可跟踪资金净(jing)流入(ru)，各类增量(liang)资金(jin)相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规(gui)模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风险偏(pian)好有(you)所改(gai)善，融资资金净流(liu)入规模扩大(da)。资金需求端，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行(xing)规(gui)模(mo)小幅回落，再融资(zi)规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展(zhan)望2025年(nian)7月(yue)，二级市场可(ke)跟踪资(zi)金有望继续(xu)温和净流入，结构(gou)上融资(zi)资金有望延续净流入。

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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量💛👿，截至6月21日👿💓💯，市盈率为11.7倍🍌🥿🩳，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升👿👡🧡💯🍄，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平🥑💛，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场🍊🥥。

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本周IF当月合约上涨2.34%👅🧅🍄，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4🧄🍉，收盘基差-0.86%👿🥑；IC当月合约上涨4.24%💔🍅💟🍈，收于5827，收盘基差-0.63%🧡💛；IM当月合约上涨4.86%👠😠，收于6230.2👅🤬👛，收盘基差-0.74%。

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上交所就調(diào)整主闆(bǎn)風(fēng)險(xiǎn)警示股票價(jià)格漲(zhǎng)跌幅限製比例有關(guān)事項(xiàng)公開(kāi)(kai)徴求意見(jiàn)。意見提齣(chū)，主闆風險警示股(gu)票價(jia)格的漲跌幅限製比例調整爲(wèi)10%，“風險警示股票價(jia)格的漲(zhang)跌幅限製爲5%”不再施行(xing)。

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1、第二阶段结束的标志🍄，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范🧅🧡；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

2、赵宪成：虽(sui)然恒生指数(shu)的估值处在近几(ji)年较高的(de)水平，但科(ke)技股和互联网企(qi)业仍有(you)比(bi)较充分的上行空间。Wind数(shu)据显示，恒生科技指数(shu)2025年的EPS增(zeng)速预(yu)计约为35%，ROE增(zeng)速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速(su)预计约为6%，ROE增速约为11%。因(yin)此，我们(men)认为，下半年港股仍具有一些(xie)优异的结构性机会，拉长时间来(lai)看，基本(ben)面对股价上涨的驱动能(neng)力可能会更加明显。