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操作层面(mian)，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅(fu)较多的行业也大(da)多(duo)围绕估值合理、业绩(ji)预期良好两(liang)个先决(jue)条件，基(ji)于此，业绩披(pi)露期建议关注业绩确定性相对(dui)较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车(che)、风电等），业绩是7月超额收益的(de)主要来源之一。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：在(zai)港股反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的估值迴(huí)到了(le)偏高的位寘，但(dan)市場(chǎng)上仍然能找(zhao)到許(xǔ)(xu)多優(yōu)(you)質(zhi)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如(ru)科技、互聯(lián)(lian)網(wǎng)、港股(gu)通消費(fèi)等。

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