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全毬(qiú)降息空間(jiān)再度打開(kāi)，A股(gu)“穩(wěn)中(zhong)曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方(fang)麵(miàn)(mian)，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍(reng)較(jiào)大，但(dan)隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降(jiang)息(xi)交易；國(guó)內方麵，受益于中長(zhǎng)期資(zi)金的持(chi)續入市，年初至(zhi)今A股指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週A股成交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡(tai)陞，投(tou)資者風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)中樞上沿。展朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)(dui)我(wo)國(guo)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)明顯(xian)減(jiǎn)弱，國內政筴“穩(wen)增長”也(ye)需要寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境(jing)，國內外(wai)降息(xi)空間打開將(jiāng)有利于推動(dòng)A股(gu)估值的擡(tai)陞。

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十(shi)年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格(ge)略占(zhan)优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动(dong)。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议(yi)的(de)表述变(bian)化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行(xing)业选择(ze)层面，展望(wang)7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超(chao)预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下(xia)一个阶段A股的重(zhong)点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度(du)，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化(hua)设备）、医药生物（化(hua)学(xue)制药）、国防(fang)军工(gong)、有(you)色金属（工业金(jin)属(shu)、贵(gui)金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国(guo)防军工、创新药(yao)。

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2、阶(jie)段(duan)I结束往往是(shi)触达了关键的前(qian)期成本密集成交(jiao)区域——扭亏阻力位(wei)。部分资金在快速反弹(dan)“解(jie)套”后，会形成比较大的止(zhi)盈的抛售。从而使市场从快速上行进(jin)入震荡甚至是阶段性调(diao)整。