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1、展望7月,市场可能会呈现指数突破上行,科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看,财政指数(shu)的发力和消费的韧性,使得二季度总需求增速进一步边际改善,使得即将到来的中报业绩期,在科(ke)技、消费(fei)、中游制造领域均存(cun)在业绩(ji)边(bian)际改善的可能,半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行(xing)动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压,但是预计在积极(ji)财政政(zheng)策的支(zhi)持(chi)下,预(yu)计下半年总需(xu)求仍将保(bao)持平稳,经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面,目前利率(lv)仍处于较低(di)水平,资产荒(huang)趋势依然存在。上半年,无论是基金净值还(hai)是个股的(de)涨幅中位数(shu)均达到正5%左右,进一步积累了今(jin)年的赚钱效(xiao)应,这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件,类似现象在2020年也出现过,我们称之为牛市阶段II。风格方面,从当前景气趋势和产业趋势来看,7月科技(ji)风格占优的可(ke)能性较大。
2、1-5月(yue)规模以上工(gong)业企业利润同比转负,5月当月同比转(zhuan)负。1-5月全国规模以上工业企业实(shi)现利润总额27204.3亿元,同比转负(fu)至-1.1%(前值1.4%),受有(you)效需求不足(zu)、价格拖累等因素影响,单5月同比转负至-9.1%,前值3.0%。1-5月营业(ye)收入累计同比增长(zhang)2.7%(前值3.2%),营业收入利润率(lv)4.97%,同比下降0.19个百分点。参考(kao)工业企业盈利(li)二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。
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