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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷(mi)雾见明(ming)朗(lang)，范(fan)围(wei)包括供应、需求、关(guan)税(shui)、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大(da)豆库存压力下降(jiang)，加菜籽、黑海油料库存紧张，全(quan)球油料压力减弱(ruo)。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面(mian)积基(ji)本如期，美豆单(dan)产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗(luo)斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患(huan)，三季度急需更多(duo)广泛的降雨。5月(yue)10日日内瓦会议(yi)中美取得实质(zhi)进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月(yue) 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解(jie)读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内(nei)将访华。同时，欧盟主动邀请(qing)中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆(dou)出口(kou)销(xiao)售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策(ce)，7月上旬或落地。国内蛋白粕(po)方面(mian)，养殖利(li)润(run)好于预期，造成(cheng)养殖端存(cun)栏(lan)处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度(du)采购偏慢，有望推涨盘面(mian)榨利。叠加美豆价格上(shang)涨，蛋白(bai)粕价格单(dan)边偏强对待。另外，豆粕基差(cha)7月预(yu)计是低点，8月后走强。

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