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2025-08-15 20:48:26 作者：杨立阳

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91丨国产丨精品入口白，展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥿💋🍎，财政指数的发力和消费的韧性💕🥝🍋🩱，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😻🍒🍊，在科技🧡🥑👠🍌、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💛。尽管高频数据显示出口下半年承压🥦👜，但是预计在积极财政政策的支持下🍑🧅，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👿💔🍓。在流动性和增量资金方面🍏🎒，目前利率仍处于较低水平😠💗💞💟🥿，资产荒趋势依然存在👜👄🥾。上半年🩰🩱👛💖🍍🥕🍓，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👠😠👡🍋，进一步积累了今年的赚钱效应💕🥕🍅🥑🥻🎒🍅，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🤬👞🩳🍌💋，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥕💛👗🩲👡，从当前景气趋势和产业趋势来看👙，7月科技风格占优的可能性较大。