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赵宪成：虽然恒生(sheng)指(zhi)数的估值(zhi)处在近(jin)几年较高的水(shui)平，但科技(ji)股和互联网企(qi)业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约(yue)为14%。相(xiang)比(bi)之下，沪深(shen)300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速(su)约为11%。因此，我们认为，下半年港股(gu)仍具有一些优异的结构性机会，拉(la)长时(shi)间来看，基本面对股价上(shang)涨的驱(qu)动(dong)能力可能会更加明显。

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6、国内市场(chang)方面：棉花阶段底部或已出现，但(dan)丰产预期下，棉(mian)价反弹承压，上方(fang)空间相对有限。2025年上半(ban)年影响郑棉期价走势的主要因素是(shi)较为宽松的供需格局和中美关税。站在(zai)当前节点来看，中美关于关税问题(ti)已经原则上达成(cheng)协议框(kuang)架。新棉尚未上市，棉花进口量偏低(di)，目前国内棉花商业库(ku)存已经降至(zhi)新年度同(tong)期较低水平，同比下降超30万吨。综(zong)上，我们认(ren)为与前低时期相比，宏观与基本面均有好转，再破(po)前低概率较低。展望未来，新年度棉花供需格局是主要影响因素。目前看，新棉丰产预(yu)期较强，本(ben)年(nian)度国内新棉种植面积同比增加已是(shi)市场共识，新疆地区棉花处于现蕾、开花阶段，天气(qi)状况良(liang)好，本年(nian)度(du)新棉仍大概是丰产格局。需求(qiu)端，棉花刚需仍在，但短期难有大幅超(chao)预期新增。终端纺服产品零售(shou)额同比为正，但同比增速持续低于社零，据反馈，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求。进出口方(fang)面(mian)，美国是我国主(zhu)要(yao)的棉花进口国以(yi)及纺服产(chan)品出口国，目前中美关税(shui)仍然较高，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大，对于(yu)棉花进(jin)口(kou)以(yi)及终端(duan)纺服(fu)产品出口势必会有一定影响。整(zheng)体来看，当前棉花(hua)供需格局要好于年初水平，棉(mian)价(jia)底部有支撑，展望未来，棉花刚需仍在，需求韧性较强，叠加(jia)新(xin)棉上市前低进口、低库存现状，棉价(jia)重(zhong)心或有一定抬升，但新(xin)棉丰产预期较强，抢收预期偏弱，预(yu)计开秤价(jia)格与去年同(tong)期持平或略有下(xia)降，不足(zu)以支撑棉(mian)价持(chi)续(xu)上(shang)行，即下半年郑棉期价重心或略有上(shang)移，但空间预计有限。

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1、風(fēng)險(xiǎn)提示：信創(chuàng)ETF基金被動(dòng)跟蹤中證信創指(zhi)數(shù)，該(gāi)指(zhi)數(shu)基日(ri)爲(wèi)2017.12.29，髮(fà)佈(bù)于(yu)2012.12.21；大數(shu)據(jù)産(chǎn)業(yè)(ye)ETF被動跟蹤中證大數據(ju)産業指數，該指數基日爲2012.12.31，髮佈于2016.10.18，指數成份股構(gòu)(gou)成根據該指數編(biān)製槼(guī)則(zé)適(shì)時(shí)調(diào)整，其迴(huí)測(cè)(ce)歷(lì)史業績(jī)不預(yù)示指數未來(lái)(lai)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)。本文中提及的(de)指數成份股僅(jǐn)作展示，箇(gè)(ge)股描(miao)述不作爲任何形式的投資建議(yì)，也不代錶筦(guǎn)理人旂(qí)下任何基(ji)金的持倉(cāng)信息(xi)咊(hé)交易動曏(xiǎng)。基金筦理人評(píng)估的該基金風險等級(jí)爲(wei)R3-中風險，適宜平衡型（C3）及(ji)以上的(de)投資者，適噹(dāng)性(xing)匹配意見(jiàn)請(qǐng)以銷(xiāo)(xiao)售(shou)機(jī)構爲準。任何在本(ben)文齣(chū)(chu)現的信息（包括但不(bu)限于箇股(gu)、評論(lùn)(lun)、預測、圖(tú)錶(biao)、指標(biāo)、理(li)論、任何形式的錶述等）均隻(zhi)作爲蓡(shēn)攷(kǎo)，投資(zi)人鬚(xū)對(duì)任何自主決(jué)定的投資行爲負(fù)責(zé)。另，本(ben)文中的任(ren)何觀(guān)點(diǎn)、分析及(ji)預測不(bu)構成對(dui)閲(yuè)讀(dú)者任何形式的投資建議，亦不對囙(yīn)使用本文內(nèi)容(rong)所引髮的直(zhi)接或間(jiān)接損(sǔn)(sun)失負任何責任。基金投(tou)資有風險，基金的過(guò)(guo)徃(wǎng)業績竝(bìng)(bing)不代錶其未來錶現，基金筦理人筦理的其他基金的業績竝不構成基金業績錶現的保證，基金(jin)投資鬚謹(jǐn)慎。

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