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因此，市场对下半年的经济仍(reng)存在一定程度的担忧，这需(xu)要在今(jin)年7月份(fen)召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步(bu)定调，以稳定市场(chang)预期。在所有备选政(zheng)策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映(ying)了市场对(dui)此(ci)的预期。

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值得注意的是，ETF也成为(wei)年内(nei)分红“新星”。Wind数(shu)据显示，截至6月29日，今(jin)年以来全市场ETF（含联接基金）的累计分红金额(e)达218.39亿元，较(jiao)2024年上半年63.56亿元的(de)分红金额实现(xian)了超240%的增长。

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五粮液宣布将于9月推出29度“一见倾心”新(xin)品，复刻上世纪经典配方却融入现代口感优化；泸州老窖紧(jin)随其后，38度国窖1573已(yi)占(zhan)其产品线半壁江山，更(geng)低度(du)的28度产品进(jin)入研发冲刺阶(jie)段；洋河(he)股份则计(ji)划在第三季度集中上市果味露(lu)酒与33.8度微分子(zi)系列，瞄准(zhun)“轻社交”场(chang)景。这(zhe)场集体“降度”浪潮背后，是年(nian)轻消费力量的崛起——美团闪购数据显示，今年618期间低度酒成交额(e)同(tong)比激增10倍，18-35岁群体贡献超六(liu)成销量。

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供给(gei)趋增：由于矿端有增量，近期原生(sheng)铅冶炼厂开工(gong)率维(wei)持高于往年同期，然而银和锑价格不断上涨使得加工费维持低位，原(yuan)生铅冶炼厂开工率上(shang)升(sheng)空间有限。废电池释放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年(nian)同期更(geng)高。然而进入电池报废淡季(ji)，废电池供应趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏(kui)损较大(da)。海外炼厂复产(chan)改善供给预期。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供(gong)应(ying)增速为 2.2%/4.0%。

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2、中原證券(quan)指齣(chū)(chu)，隨(suí)(sui)着行業(yè)景氣(qì)度(du)不斷(duàn)下滑，2023年開(kāi)始行業固定資産(chǎn)投資增速有所迴(huí)落，2025年以來(lái)投資力度進(jìn)一步(bu)下行，未來行業産能過(guò)(guo)賸(shèng)的壓(yā)力有朢(wàng)逐步緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)，隨着汽(qi)車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織服(fu)裝等(deng)領(lǐng)域(yu)內(nèi)外需(xu)求帶(dài)動(dòng)，化(hua)工(gong)領域需求(qiu)有朢(wang)齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未(wei)來隨着我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)(jing)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)好，化(hua)工行業下(xia)遊(yóu)需(xu)求有朢繼(jì)續復(fu)囌。在供給(gěi)咊(hé)需求兩(liǎng)方(fang)麵驅(qū)動下，未來行業景氣有朢邊(biān)際(jì)(ji)迴煗(nuǎn)。