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1-5月规模(mo)以上工业(ye)企业利润同(tong)比转负，5月当(dang)月同比(bi)转(zhuan)负。1-5月(yue)全国规模以上工业企业实现(xian)利润总额(e)27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不(bu)足、价格拖(tuo)累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营(ying)业收入(ru)累计同(tong)比增长2.7%（前值3.2%），营业收(shou)入利润率4.97%，同比下降(jiang)0.19个百分点。参考工业企(qi)业盈利二季度盈(ying)利(li)相比一季度预(yu)计增幅收窄。

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6月(yue)27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正(zheng)在筹(chou)划通过发行股份及支付现金的方式购(gou)买东莞福可喜玛(ma)通讯科技有限公(gong)司（简称“福可喜玛” ）控股(gu)权，同时拟募集配套资金。公司(si)股票将于2025年(nian)6月30日（星期一）开(kai)市起停牌，预计停牌时(shi)间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终(zhong)确定，本次交(jiao)易预计构成关联交易，但不会导致公司实际(ji)控制人发生变更。

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高盛表示，从八大主要板块看，在宏观环境改善和(he)AI热潮推动下，TMT与金融板(ban)块领跑，消费、医疗板块总体稳(wen)健，工业、能源板块偏向谨慎，接下来(lai)的美股Q2财报季、税改法案以(yi)及关税政策是关键(jian)催化剂。

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在上箇(gè)月的月度觀(guān)點(diǎn)報(bào)(bao)告中，我們(men)寫(xiě)(xie)道“展朢(wàng)6月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指(zhi)數(shù)震(zhen)盪(dàng)蓄力，大盤(pán)、質量類(lèi)指數相對(duì)(dui)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。總(zong)體(tǐ)(ti)來(lái)看(kan)，寬(kuān)基指數在(zai)六月偏震盪的槩(gài)率較(jiào)大。而基本麵(miàn)、流動(dòng)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境更加有利(li)于權(quán)重、質量類風(fēng)格(ge)的錶(biǎo)現。實(shí)際(jì)情況(kuàng)(kuang)來看，6月(yue)市場走(zou)勢(shì)(shi)維(wéi)持了(le)震盪(dang)的趨(qū)勢(shi)，指數錶現相對均衡，差(cha)距不(bu)大。市場6月中上旬，由于伊(yi)以衝(chōng)(chong)突的影響(xiǎng)(xiang)，市場一度震盪調(diào)整，后隨(suí)地緣(yuán)緩(huǎn)(huan)咊，市(shi)場(chang)重迴(huí)到反彈(dàn)的態(tài)勢(shi)，竝(bìng)且完成了多箇指數的突破。科技風格明(ming)顯(xiǎn)佔優，科技龍(lóng)指數錶現較(jiao)好。

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1、7月增量资金或有望温和净流(liu)入，融资资金有望延续净流入。6月央(yang)行主(zhu)动(dong)呵护流动性意愿较强，资金面整(zheng)体宽松(song)，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高(gao)于市场预期，叠加美联储官(guan)员戴利释放鸽派信号，市场对(dui)美联储(chu)7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资(zi)金净流入，各类增量资金相对均衡。资(zi)金(jin)供给端，新发偏股基金规模继续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风险偏(pian)好有所改(gai)善(shan)，融资资金净流入规模(mo)扩大。资金(jin)需求端，重要股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规(gui)模(mo)小幅回落，再(zai)融资规模持平前(qian)期，资金需求规模(mo)低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续(xu)温和净流入，结构上融资资金有望延续(xu)净流入。

2、據(jù)財(cái)聯(lián)社VIP盤(pán)中(zhong)寶(bǎo)•數(shù)據欄(lán)目此前梳理，在AI眼鏡(jìng)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)中，光學(xué)(xue)與(yǔ)顯(xiǎn)示糢(mó)組領(lǐng)域成本佔(zhàn)比25%，涉及上市公司包括比依股份、中光(guang)學、藍(lán)特光學、騰(téng)景科技、清越科技、國(guó)星光電(diàn)咊(hé)華(huá)燦(càn)光電，具體(tǐ)情況(kuàng)詳(xiáng)見(jiàn)下圖(tú)(tu)：